Caro Leitor!
Segue a análise semanal das melhores ações da bolsa de valores para o período de 5 dias, com base no sistema de probabilidades, análise técnica e fundamentalista.
O índice B3 está em constante valorização e com isso a maiorias das ações acompanham o mercado na tendência de alta, entretanto, existe uma possibilidade de correção do índice B3 na região das médias moveis de 8 e 20 períodos no gráfico diário, aproximadamente 73.995 pontos, caso esse suporte seja vencido, então poderemos ver o índice buscar o suporte na região dos 71.975, suportado pela LTA(Linha Tendência de Alta), caso se rompa esse suporte, tornaria o cenário de baixa para a bolsa no curto prazo. Nesse contexto, nós acreditamos que o índice possa realizar uma correção nas médias nos próximos dias, assim como aconteceu durante a semana, posteriormente subindo, fazendo um pivô de alta.
De acordo com as análises dos preços históricos, o sistema identificou 43 ações com probabilidades de alta na próxima semana. Com o objetivo de bater o índice B3, seremos moderados em relação ao risco do índice B3, indicando 7 ações com potencial de valorização durante a semana.
Analise Fundamentalista
Destaque para (UGPA3), ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA ON, com quase 80 anos de atividades, o Ultra é uma companhia multinegócios que está entre os cinco maiores grupos empresariais do Brasil. A companhia mantém posições de liderança nos segmentos de negócios em que atua.
A trajetória do Ultra é marcada pelo pioneirismo, combinando inovação com sustentabilidade. A inovação é aplicada de maneira contínua no desenvolvimento de novos produtos, na adoção de novos procedimentos e tecnologias operacionais e, principalmente, no desenvolvimento de novos nichos de mercado.
A preocupação com a sustentabilidade vai além das usuais iniciativas operacionais, transformando-a em elemento indispensável em modelos de negócios. O desenvolvimento de produtos à base de matérias-primas sustentáveis, como faz a Oxiteno, e a definição de novos conceitos para modelos de negócios já consagrados, como o Posto Ecoeficiente da Ipiranga, são exemplos dessa visão.
Atualmente as empresas do grupo são:
Ipiranga
A Ipiranga apresentou volume de vendas estável em relação ao 2T16, com crescimento de 6% no ciclo Otto e queda de 5% no diesel. Esse desempenho reforça a tendência de melhora gradual observada desde o 4T16, quando o volume total apresentou queda de 14% sobre o 4T15, refletindo principalmente a recuperação de volumes advinda de investimentos em expansão da rede e melhor desempenho em segmentos de atacado (TRR e grandes consumidores). O EBITDA, por sua vez, totalizou R$ 582 milhões, redução de 19% em relação ao 2T16, influenciado principalmente pelos efeitos de estoque decorrentes da redução nos custos de gasolina, etanol e diesel e concentração de despesas.
Oxiteno
A Oxiteno registrou novamente crescimento de volume de especialidades no mercado interno, tendência mantida nos últimos quatro trimestres, influenciada pelo desenvolvimento de novos produtos e soluções aos clientes. Já o EBITDA foi impactado pela apreciação do Real frente ao dólar e por dois efeitos importantes: (i) a queda significativa nos preços de certas matérias-primas, gerando um efeito negativo de estoques, mas também maior competitividade dos produtos da Oxiteno ao longo dos meses seguintes e (ii) problemas técnicos na repartida da planta da Oleoquímica, em Camaçari, após parada programada, ambos somando um efeito negativo de R$ 37 milhões no 2T17.
Ultragaz
Como resultado da estratégia baseada no crescimento e aprimoramento de rede de revendas e na diferenciação de seus serviços, a Ultragaz apresentou volume estável na comparação anual, apesar do menor número de dias úteis. O resultado foi devido a um crescimento de 2% no segmento envasado e queda de 5% no granel, explicado pelo volume vendido para clientes industriais pontualmente maior no 2T16 e maior perda de clientes para o gás natural. As iniciativas comerciais para captura de novos clientes e revendas e a estratégia de diferenciação e inovação levaram a Ultragaz a um EBITDA de R$ 124 milhões, 14% maior em relação ao 2T16.
Ultracargo
Do ponto de vista operacional, a Ultracargo tem apresentado melhora significativa e aproveitado as oportunidades de negócio relacionadas à maior movimentação de combustíveis, levando a um crescimento de 10% na armazenagem média e de 63% no EBITDA, excluindo os não recorrentes referentes às despesas e recebimentos de seguros relacionados ao incêndio em Santos e ao resultado na venda de bens.
Extrafarma
A Extrafarma encerrou o 2T17 com 341 lojas, tendo aberto 22 novas lojas (2 fechamentos) no trimestre e 78 lojas nos últimos 12 meses. No 2T17, a rede iniciou suas atividades na Bahia e agora está presente em 11 estados brasileiros. Apesar do crescimento de 10% no same stores sales e ações implementadas para elevação do padrão de gestão do varejo farmacêutico, com destaque para iniciativas de redução de despesas, o EBITDA totalizou R$ 10 milhões no 2T17, com queda de R$ 2 milhões frente ao 2T16, em função, principalmente, do maior número de lojas ainda em maturação e do menor patamar de ganhos nos estoques.
DESTAQUES DOS RESULTADOS 2T
LUCRO LIQUIDO
Lucro líquido de R$ 247 milhões no trimestre;
EBITDA
EBITDA consolidado de R$ 784 milhões e;
RECEITAS LIQUIDAS
Receita liquidas de R$ 19.173 milhões.
Analise Técnica
Na análise gráfica, a ação segue em tendência de alta acima das médias móveis de 8 e 20 períodos suportado pela LTA. A resistência mais próxima fica na região de R$ 78,72, que poderá ser vencida no próximo pregão com candle de força compradora, acompanhado de volume, o que confirmará a tendência até o nosso preço alvo. Nosso preço alvo fica em R$ 80,88, conforme a estimativa prevista pela tendência.
Análise Probabilista
Na análise probabilística, o ativo está confirmado com 40% de chance de terminar a semana entre 4% e 5%, conforme o resultado das simulações dos preços, descrito na tabela abaixo:
Detalhes da carteira:
Com essa carteira o investidor poderá alcançar uma valorização de 5,24% em cinco dias*.
Data Prevista: 22/09/2017
Como funciona
O investidor deve comprar o papel das referidas ações próximo ou abaixo do preço de compra sugerido, com a exposição proposta na coluna “Exposição Capital”, referente ao capital total investido, manter a posição durante o período e definir a venda no preço alvo (stop gain) com data de expiração conforme a “Data Prevista”, auferindo assim, a rentabilidade prevista no período.
Nessa estratégia não é necessário definir stop loss, porque a variação do papel poderá alcançar o preço do stop, inviabilizando a estratégia.
IMPORTANTE: Essa carteira tem o perfil mais agressivo, por tanto recomendamos alocar 20% do capital total investido distribuído conforme a exposição de capital proposta para que o investidor possa alcançar o resultado estimado.
Bons investimentos!
David Sousa
El Investment
* O conteúdo visa informar sobre possibilidades de lucro financeiro na forma de estratégias de investimentos, eximindo-se a El Investment de qualquer responsabilidade sobre eventuais prejuízos do cliente em decorrência da tomada de decisão deste. Embora forneça recomendações pontuais de investimento, fundamentadas pela avaliação criteriosa de análise, não se pode antecipar o comportamento dos mercados com exatidão. Padrões, histórico e análise de retornos passados não garantem rentabilidade futura. Todo investimento financeiro, em maior ou menor grau, embute riscos que podem ser mitigados mas não eliminados.
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Ações - Analise Semanal - 18 a 22/09/2017
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Oleh
David
